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S6 Edge热卖牵动台湾半导体产业链

S6 Edge热卖牵动台湾半导体产业链

4月Samsung Galaxy S6 正式开卖,这款手机与历代最大的差异,在于CPU捨弃Qualcomm Snapdragon 810,改用自家Exynos 7420,另推出配备曲面萤幕的版本Samsung Galaxy S6 Edge,成为市场瞩目的焦点。

 

三星公告Q1财报,证实公司高层乐观看待Q2手机销售,预期Galaxy S6/S6 Edge合计销售量可突破7,000万支,超越历代记录。

这样乐观的预估销售量,悄悄地牵动了台、韩电子业角力竞赛,连全球晶圆代工龙头台积电都难免受到波及,于Q1法说会公开表示,由于大客户订单减少,加上半导体产业库存水位偏高,以及新台币汇率升值、新兴市场对低阶智慧型手机需求成长减缓的影响,全面下修Q2营运展望(详见【表一】、【图一】)。

【表一】台积电2015 Q2营运展望

台积电预估数补充说明2015 Q2合併营收2,040~2,070亿元QoQ -6.77~8.1%2015 Q2毛利率47.5~49.5%低于Q1 49.3%2015 Q2营业利益率36.5~38.5%低于Q1 39%2015年资本支出105~110亿美元减少10亿美元2015年半导体产业成长率4%原预估5%2015年晶圆代工产业成长率10%原预估12%

【图一】台积电製程别营收比重

S6 Edge热卖牵动台湾半导体产业链

当时,市场预期台积电暗指的「大客户」,就是痛失Samsung Galaxy S6订单的Qualcomm。果然不久之后,Qualcomm公布FY2015 Q2 (Jan. 2015 ~ Mar. 2015) 令人失望的业绩,并证实某大客户订单减少,释出疲弱的营运展望(详见【表二】)。

【表二】Qualcomm财测资料彙整(FY2015 Q3:Apr. 2015 ~ Jun. 2015)

Qualcomm预估数补充说明FY2015 Q3营收USD 5,800 millionQoQ -16%FY2015 Q3出货量220 millionQoQ -6%

由于近年金融股净值持续成长,但股价不涨反跌,相对于受到iPhone 6/6 plus热卖激励的电子股,评价非常便宜。纺织股则因近年切入机能性产品,已摆脱夕阳产业的形象,利润也大幅改善。因此,在电子股短期营运展望疲弱下,预期资金流向金融、纺织股的趋势不变,基金将持股续抱。在Qualcomm调降财测,以及台积电展望疲弱的冲击之下,本月半导体股全面走弱,拖累电子指数下跌0.37%,而加权指数在金融股强势带动下,上涨2.44%。

由于近年金融股净值持续成长,但股价不涨反跌,相对于受到iPhone 6/6 plus热卖激励的电子股,评价非常便宜。纺织股则因近年切入机能性产品,已摆脱夕阳产业的形象,利润也大幅改善。因此,在电子股短期营运展望疲弱下,预期资金流向金融、纺织股的趋势不变。

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